Биткоин не тратит энергию зря | Bitcoin School
Bitcoin School

Биткоин не тратит энергию зря

6-го сент. 2019

Подготовлен биткоин-энтузиастом Tony ₿

 

Сколько раз вы слышали инструкции по технике безопасности перед стандартным коммерческим рейсом? Вы, вероятно, знаете их наизусть, но каждый раз перед взлетом стюардессы инструктируют пассажиров, путешествующих с детьми, сначала надевать кислородную маску себе, а затем детям. На инстинктивном уровне это нелогично. С логической точки зрения в этом — весь смысл. Убедитесь, что вы можете дышать, чтобы ребенок, зависящий от вас, тоже мог дышать. Тот же принцип применяется к функции координации денег в экономике, и к ресурсам, необходимым для защиты этой функции. В более философском предупреждении о безопасности, стюардесса может сказать: “Пожалуйста, убедитесь, что денежная масса в безопасности чтобы мы могли продолжать координировать деятельность миллионов людей по созданию этих сверхсложных самолетов, без чего у вас не было бы даже возможности узнать о проблеме, решение которой я собираюсь вам озвучить.

Мы вернемся к этому, но не стоить даже надеяться понять резонность количества энергии, потребляемой Биткоином без предварительного понимания фундаментальной роли, которую деньги играют в координации экономической деятельности и всего того, что мы коллективно считаем само собой разумеющимся. Что такое деньги? Как они работают? Как они должны работать? Какова их функция в обществе? Если вы никогда не задавали этих вопросов, вы не можете начать понимать насколько важна проблема, которую Биткоин намеревается решить. А без понимания проблемы, цена ее решения никогда не будет оправданной.

Практически каждая заинтересованная сторона ставит под вопрос количество энергии, потребляемой сетью Биткоин. Это беспокойство основывается на идее, что энергия, потребляемая сетью Биткоин альтернативно может быть использована для более продуктивных функций, или что это просто вредно для окружающей среды. Оба этих мнения игнорируют фундаментальные масштабы того, насколько критичным является потребление Биткоином энергии. В долгосрочной перспективе возможно нет ничего более фундаментального, никакого более важного способа использования энергии, чем направленного на обеспечение целостности финансовой сети, в данном случае, сети Биткоин. Но это не мешает тем, кто не понимает проблемы, задавать вопросы.

  • “Принципиально расточительный характер биткоин майнинга означает, что нет простого технологического решения”,

The Guardian

  • “В связи с изменением климата, бушующими лесными пожарами и ураганами бьющими все рекорды, стоит задать себе непростые вопросы о воздействии Биткоина на окружающую среду”,

Vice Media

Потребление энергии Биткоином

Для справки, Биткоин защищен децентрализованной сетью нодов (компьютеры, работающие в соответствии с протоколом Биткоин). Экономические ноды в сети генерируют, проверяют и ретранслируют транзакции, а также проверяют и ретранслируют Биткоин блоки (группы транзакций, соблюдающие временнýю последовательность). Майнинг ноды выполняют аналогичные функции, выполняя помимо этого функцию Биткоина Proof of Work для генерации, создания и передачи блоков остальной сети. Выполняя эту работу, майнеры проверяют историю и предоставляют функцию “расчета” текущих транзакций, которую все остальные ноды затем проверяют на достоверность. Представьте себе функцию безналичного расчета ФРС Нью-Йорка, но на полностью децентрализованной основе каждые (в среднем) десять минут.

Проделываемая работа требует огромного количества вычислительной мощности, предоставляемой майнерами по всему миру, работающими 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Эта вычислительная мощность требует энергии. Для контекста, при скорости 75 экзахешей в секунду сеть Биткоин в настоящее время потребляет приблизительно 7–8 гигаватт электроэнергии, что соответствует ~ 9 миллионам долларов в день (или 3,3 миллиардам долларов в год) энергии при предельных затратах в 5 центов за кВтч (приблизительные оценки). Основываясь на средних национальных показателях в США, сеть Биткоин потребляет столько же энергии, сколько приблизительно 6 миллионов домов. Да, это определенно много энергии, но именно это защищает и поддерживает сеть Биткоин.

Как можно оправдать такое количество энергии? И сколько будет потреблять Биткоин, когда он будет использоваться миллиардом человек? Доллар отлично справляется, не так ли? Ну, в том-то и дело, что он не справляется. Эти ресурсы выделяются для решения проблемы, о которой большинство людей не подозревает, это и затрудняет обоснование производных затрат. Чтобы облегчить боль защитников окружающей среды и борцов за социальную справедливость, мы часто указываем на ряд уравновешивающих фактов, которые делают его более приемлемым:

  • Значительная часть энергопотребления Биткоина обеспечивается возобновляемыми источниками.
  • Биткоин будет стимулировать инновации в развитии технологий и ресурсов возобновляемой энергии.
  • Биткоин потребляет энергию, которая в противном случае тратится зря, если вовсе не выгорает в атмосферу.
  • Биткоин потребляет только ту энергию, которую свободный рынок готов покупать по цене, заданной свободным рынком.
  • Биткоин потребляет энергетические ресурсы, которые в противном случае были бы экономически не выгодными для развития.
  • Характер спроса Биткоина на электричество повысит эффективность энергосетей.

Эти соображения помогают перечислить причины, по которым простое представление о том, что потребление Биткоина обязательно является непременно расточительным, или непременно вредным для окружающей среды, не соответствует общепринятому критерию. Однако без учета всеобъемлемости денежной проблемы, которую Биткоин намеревается решить, предельные издержки не могут быть оправданы. Биткоин представляет собой решение системных проблем, существующих в нашем устаревшей денежно-кредитном механизме, и его функционирование зависит от потребления энергии. Экономическая стабильность зависит от функции денег и Биткоин обеспечивает более надежную денежную основу, поэтому нет более важного использования энергии в долгосрочной перспективе, чем обеспечение безопасности сети Биткоин. Таким образом, вместо того, чтобы развивать многие отдельные контраргументы общепринятой позиции, нет ничего, заслуживающего нашего внимания сильнее, чем проблема денег или глобальная проблема количественного смягчения (см. здесь).

Функция денег

Проблема денег огромна, хотя большинство людей ее не признает. Большинство может чувствовать это в своей повседневной жизни, но не может определить первопричину. Работать усерднее, работать дольше, влезать в долги и все равно с трудом сводить концы с концами. Должен быть лучший способ, но чтобы найти решение, нужно сначала увидеть и понять проблему. Проблема заключается в наших деньгах, и влияние, которое они оказывают на общество, широко распространено.

Не вдаваясь в подробности о том, что такое деньги (читайте “Краткая история денег” или «Shelling Out» Ника Сзабо), нам легче описать их функцию в обществе. Деньги — это товар, который способствует экономической координации между сторонами, у которых иначе не было бы оснований для сотрудничества. Проще говоря, это — благо, которое позволяет обществу функционировать, и оно позволяет нам накапливать капитал, который делает нашу жизнь лучше, что, в свою очередь, для разных людей принимает разные формы. Существует поговорка, что деньги являются корнем всех зол, но, как Хайек более подходящим образом описывает это в своей книге “Дорога к рабству”, деньги являются агентом свободы.

  • “Деньги — один из величайших инструментов свободы, когда-либо изобретенных человеком”.

— Ф. А. Хайек, «Дорога к рабству» (сокращенный вариант дайджеста читателей)

“Потому что деньги предлагают нам самый широкий выбор когда мы пожинаем плоды своего труда […]”

“На самом деле, деньги — один из величайших инструментов свободы, когда-либо изобретенных человеком. Именно деньги в современном обществе предлагают поразительный диапазон выбора […]”

В частности, деньги это товар, который учитывает специализацию и разделение труда. Это то, что позволяет людям преследовать свои собственные интересы; это то, как люди сообщают свои предпочтения миру, будь то на работе или на отдыхе, и то, что создает “диапазон выбора”, который мы все считаем само собой разумеющимся. Наша современная экономика основывается на свободе, которую предоставляют деньги, но конечный результат — очень сложная и специализированная система.

Чтобы упростить концепцию, Милтон Фридман объясняет сложность производства обыкновенного карандаша (см. здесь), подробно описывая, как ни один человек не может изготовить обыкновенный карандаш с графитовым грифелем. Он подробно описывает дерево необходимое для производства, пилу для резки дерева, сталь для производства пилы, железную руду для производства стали, свинец, резину для ластика, медное кольцо, желтую краску, клей и т. д. Он объясняет, как изготовление одного карандаша требует координации и сотрудничества тысяч людей, в том числе людей, которые не говорят на одном языке, которые, вероятно, исповедуют разные религии и могут даже ненавидеть друг друга, если им когда-либо представилась бы возможность встретиться лицом к лицу. Он объясняет, что способность к сотрудничеству является функцией системы цен и экономического блага, которое мы называем деньгами.

Абстрагируясь от карандаша, рассмотрим теперь сложность нашей современной экономики. От автомобилей до самолетов, интернета и мобильных телефонов, вплоть до местного продуктового магазина. Современные цепочки поставок являются настолько сложными и настолько специализированными, что требуют координации миллионов людей для выполнения любой из этих основных функций. Управление всей этой деятельностью, которая подпитывает мировую торговлю, возможно только благодаря функции денег.

Живой пример: Венесуэла

Венесуэла представляет собой реальный макро и микро пример жизненно важной роли, которую деньги играют в экономической координации, и дисфункции, которая возникает когда денежный товар терпит неудачу. Венесуэла является одной из самых богатых нефтью стран в мире, но вследствие обесценивания валюты, страна теперь охвачена гиперинфляцией. По мере того, как ее валюта обесценивалась, основные экономические функции были нарушены до такой степени, что получение продуктов питания в продуктовых магазинах или базовое здравоохранение больше не соответствуют даже базовому уровню. Это полный гуманитарный кризис, и корнем проблемы является потеря Венесуэлой возможности иметь стабильную валюты для координации экономической деятельности и производства товаров, необходимых для торговли в рамках глобальной экономики.

Как это связано с Биткоином и энергопотреблением? Будучи страной, богатой энергоресурсами, нефть была (и остается) основным экспортом Венесуэлы; или, скорее, товар, который он должен производить, чтобы торговать. Несмотря на то, что Венесуэла является одной из самых богатых энергоресурсами стран в мире, добыча нефти резко падает.

Венесуэла больше не может импортировать технологии или координировать ресурсы, необходимые для извлечения своей основной торговой валюты (нефти). Это привело к значительному ухудшению местной экономики, ухудшив его способность производить электроэнергию, необходимую для питания собственных энергосистем, вызывая длительные отключения электроэнергии и препятствуя предоставлению базовых услуг, таких как электричество, чистая вода или здравоохранение.

То, что происходит в Венесуэле — разрушительно, и причина этому — ухудшение экономической ситуации, вызванное гиперинфляцией нестабильной валюты. Обесценивание валюты искажает ее ценовой механизм, что затем создает экономический дисбаланс. По мере ухудшения экономической координации сложные цепочки поставок нарушаются, что приводит к сокращению предложения реальных товаров (например, продуктов питания на полках, добычи нефти и т. д.) и создает дисбаланс между спросом и предложением. По мере того как создается больше денег, реальные товары становится относительно редкими по отношению к имеющемуся предложению денег, что приводит к разрушению самой функции денег. У людей появляется сдерживающий фактор, отталкивающий их от хранения валюты, поскольку реальные товары становятся все более и более дефицитными; вместо этого они предпочитают избавляться от валюты как можно быстрее, создавая тем самым повышенную потребность в предметах первой необходимости и вызывая гиперинфляцию валюты. Классический пример ухудшения экономики под воздействием денежных манипуляций для учебника по экономике (начальный уровень).

Добро пожаловать в развитый мир

Сейчас многие, комфортно расположившиеся в развитом мире, посмотрят на Венесуэлу и подумают: “У нас подобного никогда не произойдет”, но подобное убеждение игнорирует все исходные принципы. Вне зависимости от того, хорошо это понимают или нет, рыночная структура Венесуэльского боливара или Аргентинского песо идентична структуре доллара, Евро или Иены. ФРС, Европейский центральный банк или Банк Японии может и лучше управляют экономическими процессами (пока что), но это не отменяет того факта, что основы всех систем фиатных валют одинаковы.

Например, Федеральный резерв увеличил денежную массу с 180 миллиардов долларов в 1984 году до пика в 4,2 триллиона долларов после QE3 (количественное смягчение #3), то есть в 23 раза. Из-за характера экономики ФРС, основанной на кредите, экономическое искажение этого обесценивания происходило постепенно (см. здесь) вплоть до внезапно возникшего финансового кризиса; и в настоящее время мы сидим еще ближе к краю пропасти, на выступе под названием крупномасштабное QE, необходимое для “смягчения” кризиса. Если вы считаете, что развитый мир не находится в опасной ситуации или не подпадает под аналогичную денежную основу, как Венесуэла, я бы с уважением указал на нулевых пациентов: ФРС, ЕЦБ и Банк Японии. Зачастую вера в эти институты слепа относительно как первоначальных принципов, так и здравого смысла, но учтите приведенную ниже цитату экономиста, резидента ФРС в период после финансового кризиса, когда ФРС была в процессе создания 3,6 трлн. долларов в качестве составной части количественного смягчения:

  • “Кроме того, я хочу просто подчеркнуть, что я думаю, что пробелы в нашем понимании взаимодействия между финансовым сектором и реальным сектором велики”

— Дэвид Уилкокс — экономист ФРС (август 2011)

Честный обзор истории демонстрирует дурной характер тех представителей центрального командования, которые отвечают за управление нашей экономикой. Признав большие пробелы в их способности понять последствия действий, предпринятых в отношении реальной экономики, ответом стало продолжение движения по тому же пути, но более широким шагом, в ожидании другого результата: безумие по определению. Наш нынешний выбор — одна из двух абсолютных противоположностей. А) централизованная форма валюты, предназначенная для одного: потеря собственной стоимости; или B) децентрализованная валюта с фиксированным предложением. Второй вариант неосуществим без затрат в виде потребления энергии, но положительным эффектом станет долгосрочная экономическая стабильность.

Экономическая стабильность за счет потребления энергии

Долгосрочная экономическая стабильность в основном объясняет почему не может быть более важного источника спроса на потребление энергии, чем безопасность денежной системы Биткоина, особенно когда альтернативы (фиат и золото) структурно несовершенны. Если мы собираемся ждать первых признаков гиперинфляции, это означает что мы уже потерпели неудачу. Но Венесуэла это не просто пример того, что происходит в результате гиперинфляции, это — живой пример значимости производства энергии на благо функционирования общества. Определенное количество энергии требуется для всего, что мы потребляем в нашей повседневной жизни. Координация этих энергозатрат зависит от надежности и стабильности используемых нами денег.

Проигнорируйте ваш утренний кофе на минуту и ​​подумайте об основах: чистая вода, санитария, еда, лекарства, базовое здравоохранение и т. д. Координация ресурсов для предоставления этих самых необходимых вещей зависит от функционирующей денежной системы. Когда денежная система рушится, социальная координация и даже социальная структура начинают рушиться вместе с ней. Если основой всей торговли является энергия, и если нам нужны деньги для координации торговли, то самым важным и лучшим способом использования этой энергии должна быть прежде всего защита денежной системы. Сначала наденьте свою пресловутую “кислородную маску”, а затем занимайтесь теми, кто от вас зависит. Обеспечьте основу для торговли, а затем сосредотачивайтесь на всех производных.

Любое беспокойство по поводу количества энергии, которую Биткоин потребляет или будет потреблять — заблуждение. Мы не должны жертвовать электричеством, которое могло бы питать дома; напротив, у нас никогда не будет электричества для питания этих домов, если у нас нет надежной денежной системы для координации экономической деятельности и распределения ресурсов. На практике Биткоин практически не будет конкурировать за те же энергетические ресурсы, которые обеспечивают основные функции производства и потребления в нашей экономике (это не соперничество); вместо этого, функция Биткоина как валютной системы обеспечит возможность удовлетворения этих самых энергетических потребностей.

Что было бы действительно плохо для общества, так это если бы экономическая и гуманитарная катастрофа, которая настигла Венесуэлу, где базовые медицинские и социальные нужды не могут быть должным образом обеспечены, обрушилась на большее число стран. Я говорю это не с целью представить драконовское видение, или антиутопическое будущее; моя цель, напротив, сформулировать важность и взаимосвязь денежной и энергетической функций в сложных, высоко-специализированных экономиках.

  • “Если это предотвратит один случай гиперинфляции, такой как Венесуэла, […] потребление энергии Биткоином станет лучшей сделкой, которую человечество когда-либо заключало”.

— Сейфедин Аммус, “Краткая история денег” исследование

Биткоин представляет собой резервную копию текущей архитектуры глобальной финансовой системы и вскоре станет ее основным двигателем. Если оставить в стороне системные риски, которые в настоящее время поражают нашу финансовую систему, Биткоин является фундаментально более надежной валютной системой от начала, и до конца. Производство и потребление энергии обеспечивают его безопасность. Вам не нужно верить, что доллар США постигнет судьба венесуэльского боливара, чтобы признать значимость и взаимодействие между стабильностью денежной функции и производством энергетических ресурсов, которые обеспечивают основные экономические потребности. И риск, присущий даже малейшей возможности гиперинфляции, настолько отрицательно асимметричен, что совокупная стоимость энергопотребления Биткоина представляет собой относительно небольшие затраты.

Биткоин будет потреблять все энергоресурсы, необходимые для обеспечения безопасности своей денежной системы без исключения, что по своей сути обусловлено базовым спросом на хранение его в качестве валюты. Чем больше людей ценит долгосрочную стабильность, тем больше энергии он будет потреблять. В конце концов, это потребление обеспечит дальнейшее выполнение всех других производных энергопотребления, поэтому нет более важного долгосрочного способа использования энергии, чем защита сети Биткоин. Назовите цену экономической стабильности и экономической свободы, которую обеспечивает стабильная валютная система; это — истинное обоснование количества энергии, которую Биткоин должен и будет потреблять. Все остальное — шум.

На следующей неделе: Биткоин не слишком медленный

Мнения исключительно мои, а не Unchained Capital или моих коллег. Спасибо Уиллу Коулу и Филу Гейгеру за просмотр этой версии “Постепенно, затем внезапно” и за предоставление ценных отзывов.

Чтобы подписаться на еженедельные выпуски “Постепенно, затем внезапно”, нажмите здесь.
 

1Kx4ZEEPTisH6osKJsxLbMfzgfUmm273k

Подпись: IK/vWcTGJ/tp6OtotNfBoa5tKSpbb76Y1spcohYHfMeuXbUHJ4oVQT9VMSATJvUl5jVIezXc/LqBlTxQ6usaJ74=